金融窓口サービス技能検定試験の受験情報
受験資格
１級検定 ： 4年以上の実務経験者、2級合格者、テラー技能審査2級合格者
２級検定 ： 2年以上の実務経験者、3級合格後実務経験を有する者、テラー技能審査3級合格
後、実務経験を有する者
３級検定 ： 金融機関に勤務している者、又は勤務しようとしている者
試験内容
金融商品コンサルティング業務
１級学科試験 … マークシート方式
投資型金融商品を取り巻く環境、投資型金融商品及び
保険商品の仕組みと特徴、販売・勧誘ルールの基本、
金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの
理解、金融商品販売の知識、金融商品コンサルティング
業務に係る各種法規制の概要と業規制、金融商品コン
サルティング業務に係る各種規制と顧客保護、
クレーム処理
１級実技試験 … 記述式
投資型金融商品知識、コンプライアンスに則ったコンサル
ティング、説明技能、提案技能、クレーム対応力
２級学科試験 … マークシート方式
２級実技試験 … 記述式
３級学科試験 … マークシート方式
３級実技試験 … 記述式
テラー業務
１級学科試験 … マークシート方式
投資型金融商品を取り巻く環境、投資型金融商品及び
保険商品の仕組みと特徴、販売・勧誘ルールの基本、
窓口事務、預金業務、相談業務、セールス、関連業務
知識
１級実技試験 … ロールプレイング方式
基本的応対、事務手続・実務知識、商品知識、
情報収集・活用能力、セールス姿勢・展開
２級学科試験 … マークシート方式
２級実技試験 … 記述式
３級学科試験 … マークシート方式
３級実技試験 … ロールプレイング方式